Отчёты
Отчёты отвечают на вопросы, которых нет на панели управления: какая категория приносит больше прибыли, кто из исполнителей работает быстрее, сколько ушло на рекламу. Откройте раздел Отчёты в боковом меню.
Вкладки
Вкладки разбиты на две группы. В Основное входят зарплаты, в Аналитика всё остальное.
- Зарплаты: сколько начислено исполнителям и сколько им осталось выплатить. Есть только у компаний с общей кассой
- Конструктор отчётов: двадцать готовых отчётов по заказам и свой отчёт из готовых частей
- Статьи расходов: на что компания тратит деньги, по вашим статьям операций. При личных балансах вкладка называется Расходы по статьям
- Конверсия звонков: сколько звонков привели к заказам
- Склад: сколько товаров продано, что осталось на складах и сколько докупить. Есть, когда подключён склад
- География заказов: заказы на карте и таблица по улицам
Общая картина за период теперь на панели управления: прибыль, выручка, % выполнения и сравнение с прошлым периодом.
Раньше в разделе было ещё десять вкладок. Их таблицы стали готовыми отчётами в конструкторе. Старая ссылка или закладка откроет замену, а окно поверх отчёта назовёт, какую вкладку она заменила:
| Прежняя вкладка | Где теперь |
|---|---|
| Ключевые показатели | Панель управления |
| Финансы | Конструктор отчётов, Прибыльность по категориям |
| Категории | По категориям |
| Сотрудники | Сотрудники по категориям и По сотрудникам |
| Сравнение | По сотрудникам со сравнением с прошлым периодом |
| География | По городам |
| Динамика | По дням и По месяцам |
| Скорость | Скорость по категориям и Скорость по сотрудникам |
| Клиенты | Лучшие клиенты |
| Качество | Исходы по сотрудникам и Исходы по категориям |
Если ваша компания пользовалась старыми вкладками, при входе в раздел откроется окно Новый конструктор отчётов. Под строкой Где мои старые вкладки в нём та же таблица замен, и строки ведут на сами отчёты. Окно появляется снова после перезагрузки страницы, пока вы не отметите Больше не показывать и не нажмёте Понятно. Похожее окно Новая панель управления есть на панели управления.
Вкладкам группы Аналитика нужен модуль Аналитика и поиск. Без него вкладки видны, рядом с названием группы стоит замок, а вместо данных откроется предложение подключить модуль. Зарплаты работают без модуля.
По умолчанию аналитику открывают владелец, администратор и менеджер. Оператору из отчётов доступны только Зарплаты. Точные права зависят от настроек в разделе Права доступа.
Период и сравнение
Во всех отчётах период выбирается в первой строке над отчётом. Кнопки Применить нет: цифры пересчитываются сразу после выбора. У зарплат есть только период, сравнения там нет.
| Группа в списке Период | Что входит |
|---|---|
| Дни | Сегодня, Вчера |
| С начала периода | Текущая неделя, Текущий месяц, Текущий квартал, Текущий год: с первого дня по сегодня включительно |
| Прошлые периоды | Прошлая неделя, Прошлый месяц, Прошлый квартал, Прошлый год целиком |
| Скользящие | Последние 7 дней, Последние 30 дней, Последние 90 дней, включая сегодня |
В самом низу списка Свой период: выберите любые две даты в полях С и По.
Во втором списке выбирается, с чем сравнивать:
- С предыдущим периодом. Прошлый месяц целиком сравнивается с позапрошлым целиком, даже если дней в них разное число. Текущий месяц по 10-е число сравнивается с 1-10 числами прошлого месяца. Последние 30 дней сравниваются с 30 днями перед ними
- С неделей назад: тот же день недели неделю назад. Есть только у периодов до 7 дней
- С годом назад: те же даты прошлого года
- Со своим периодом: любые две даты
- Без сравнения
Сегодняшний день ещё не закончился, поэтому в обоих периодах он берётся до текущего часа. Иначе полдня сравнивались бы с целым днём.
Короткие даты написаны прямо на кнопках периода и сравнения. Наведите на кнопку, и подсказка покажет точные даты и часовой пояс. Даты считаются по часовому поясу компании из Настройки > Расписание, а не по часам вашего компьютера, поэтому у всех сотрудников одни и те же цифры. Первый день недели берётся оттуда же.
Выбранный режим сравнения запоминается в браузере и предлагается в следующем отчёте.
Период и фильтры идут за вами
Период, сравнение и фильтры хранятся в адресе страницы. Когда вы переключаете вкладку, они переходят вместе с вами. Ссылку на отчёт можно отправить коллеге: у него откроется то же самое.
Как читать изменения
- Суммы и количества сравниваются в процентах и в рублях или штуках
- Доли, например маржа или % выполнения, сравниваются в процентных пунктах (п.п.)
- Если в периоде сравнения ноль, процента не будет, отчёт напишет нет данных для сравнения
- Если в периоде сравнения минус, как бывает с прибылью, показана только разница
Цвет зависит от смысла: рост выручки зелёный, рост расходов или дубликатов красный.
Кнопка «Об отчёте»
У каждого отчёта в шапке есть кнопка Об отчёте. В ней написано, что считает отчёт, по какой дате, какие статусы заказов в него входят, как работает сравнение и насколько свежие данные.
Насколько свежие данные
Конструктор отчётов, статьи расходов и панель управления отстают от текущих данных не больше чем на 5 минут. Склад, география заказов и конверсия звонков отстают на несколько минут. Над цифрами написано, на какое время они актуальны. Если отставание больше обычного, подпись становится жёлтой. Зарплаты считаются без задержки.
Сразу после регистрации или после пересчёта отчёт может показать Готовим данные. Обычно это несколько секунд, страница обновится сама. Чтобы не ждать, нажмите Проверить ещё раз.
[!NOTE] История всегда пересчитывается по актуальным данным, замороженных периодов нет. Если заказ, закрытый в сентябре, переоткрыли и закрыли в октябре с другим исполнителем, он уйдёт из сентября в октябрь вместе с прибылью. Отчёт за сентябрь после этого изменится.