Личные балансы и общая касса
Деньги в компании считаются одним из двух способов. Способ выбирается при регистрации и потом не меняется, поэтому разберитесь с ним до первых заказов.
Личные балансы
Деньги закреплены за исполнителями. Заказ, закрытый наличными, повисает на балансе исполнителя: клиентские деньги у него на руках, пока он не сдаст их компании. Безналичный заказ, наоборот, начисляет исполнителю его долю.
Режим подходит, когда исполнители сами принимают оплату и рассчитываются с вами позже.
Общая касса
Вся сумма закрытого заказа сразу попадает в кассу компании, наличные и безналичные отдельно. Личных балансов у сотрудников нет. Вместо баланса им копится заработок, а вы гасите его выплатами.
Режим подходит, когда оплата приходит на счёт компании или в общую кассу, а исполнители получают зарплату.
Как узнать свой режим
Откройте Настройки > Основные. В блоке Как считаются деньги написано, что включено у вас: Личные балансы или Общая касса.
Что меняется в интерфейсе
| Где | Личные балансы | Общая касса |
|---|---|---|
| Боковое меню | У раздела Операции нет подразделов | У раздела Операции появляется подраздел Касса |
| Отчёты | Вкладка Расходы по статьям: операции со статьёй расходов любого направления и журнал расходов компании | Первой идёт вкладка Зарплаты, а Статьи расходов считают ручные списания из кассы |
| Панель управления | Карточка Расчёты с сотрудниками: сколько на руках у исполнителей и сколько вы им должны | Карточка В кассе |
| Список сотрудников | Столбец Баланс с разбивкой по категориям | Столбца нет |
| Карточка сотрудника | Блок Баланс с разбивкой по категориям, поле Лимит баланса | Ни блока, ни поля нет |
| Дашборд исполнителя | Баланс | Мне к выплате |
| Финансы заказа | Поле Расходники за счёт исполнителя | Поля нет |
| Склады | Склад можно закрепить за сотрудником | Только общие склады |
| Добавление операции | Начисление или списание по балансу сотрудника, запись в журнал расходов компании | Движение денег в кассе плюс выплаты исполнителям |
| Статья операции | Любая статья на операции любого направления | Статья расходов на списании, статья доходов на начислении |
| Раздельный баланс категории | Свой баланс у каждого исполнителя в категории | Отдельная касса категории |
| Цвета баланса в настройках | Настраиваются | Блока нет, окрашивать нечего |
Раздача заказов тоже зависит от режима: минимальный баланс исполнителя проверяется только при личных балансах. Лимит одновременных заказов работает в обоих режимах.
[!WARNING] Режим задаётся один раз при регистрации. Поменять его нельзя: уже проведённые деньги нельзя переложить в другой учёт. Если ошиблись с выбором, придётся заводить новую компанию.
Что почитать дальше
- Касса: где лежат деньги компании и как читать остатки
- Зарплаты: сколько начислено исполнителям и сколько им осталось выплатить
- Как добавить операцию: ручные операции и выплаты