Как отнести операцию к статье
Статью можно выбрать сразу, когда добавляете операцию, поменять позже в деталях операции или назначить многим операциям разом. Справочник статей настраивается отдельно, об этом на странице Статьи операций.
Статью получают только ручные операции. Операции по заказам и выплаты исполнителям идут без неё: у выплат в отчёте своя строка. У записей журнала расходов компании статья меняется в их собственной форме, об этом на странице Как добавить операцию.
При добавлении операции
В окне Новая операция, которое открывает кнопка Добавить операцию, есть поле Статья. В списке только действующие статьи. При общей кассе список зависит от поля Тип: при списании в нём статьи для списаний, при начислении статьи для начислений. При личных балансах, когда выбран исполнитель, в списке и Расходы, и Доходы при любом типе. Без исполнителя операция уходит в журнал расходов компании, и список снова зависит от типа. Группы стоят первыми, вложенные статьи под ними с отступом. Выбрать можно и группу целиком.
Поле необязательное, статью можно назначить позже. Что значит операция без статьи, зависит от режима:
- При общей кассе это расход или приход, который ещё не разнесли. В отчёте он попадёт в строку Без статьи
- При личных балансах это обычный расчёт с исполнителем: сдал наличные, получил аванс. В отчёт Расходы по статьям такая операция не входит
В деталях операции
Нажмите на строку ручной операции. В панели справа есть блок Статья. Выберите в нём другую статью или Без статьи, и изменение сохранится сразу.
Если у вас нет права менять статьи, блок просто показывает её название. Если статья или её группа уже в архиве, в списке она будет с пометкой «в архиве»: операция её сохраняет, но выбрать её снова нельзя.
Сразу для многих операций
- В списке операций поставьте галочки у нужных строк. Галочка в заголовке таблицы выбирает все операции на странице.
- Внизу экрана появится панель с числом выбранных операций. Она остаётся на месте, пока вы прокручиваете список.
- Выберите статью и нажмите Назначить.
Кнопка Снять статью убирает статью у всех выбранных операций. Сбросить выбор снимает галочки.
У операций по заказам, у выплат и у записей журнала галочку не поставить. При общей кассе списаниям и начислениям нужны разные статьи. Если в выборе оказались и те, и другие, панель предложит Оставить списания или Оставить начисления. При личных балансах одна статья подходит к любому выбору.
[!NOTE] За один раз можно изменить не больше 500 операций. Если выбрано больше, снимите часть галочек.
Выбор сбрасывается, когда вы меняете фильтры или переходите на другую страницу списка.
Как найти операции по статье
Нажмите Фильтры и выберите статью в поле Статья.
- Группа показывает свои операции вместе с операциями вложенных статей
- Без статьи показывает ручные операции, которым статью ещё не назначили
- Статьи в архиве тоже есть в списке, с пометкой «в архиве»
Если открыть строку Без уточнения из отчёта, список покажет только операции самой группы, без вложенных статей. Над таблицей тогда появится метка Вложенные статьи: не включать.
У компаний с общей кассой рядом есть фильтр Способ оплаты: наличные, безналичные или всё вместе.
Кто может назначать статьи
Выбрать статью при добавлении операции по умолчанию может каждый, кто добавляет операции. Менять статью у готовых операций и назначать её многим операциям разом по умолчанию могут владелец, администратор и менеджер.