Финансы заказа
Финансовая информация заказа делится на две части: план и факт. Плановые данные заполняются при создании, фактические - по завершении работы.
Плановые поля
На вкладке Финансы в блоке плана доступны:
- Плановое кол-во - запланированный объём работы (число)
- Плановая сумма - предварительная стоимость
- % исполнителя - процент от суммы, который получает исполнитель
Эти поля можно заполнить на этапе создания или позже.
Фактические поля
Фактические данные заполняются при завершении заказа:
- Способ оплаты - наличные или безналичные
- Сумма - итоговая сумма заказа
- Расходники - затраты на материалы
- Прибыль - вычисляется автоматически: сумма минус расходники минус заработок исполнителя
- Заработок исполнителя - вычисляется на основе суммы и процента, либо вводится вручную
При изменении Суммы или % исполнителя поля Заработок исполнителя и Прибыль пересчитываются автоматически. Вы также можете указать заработок вручную, тогда пересчитается прибыль.
Финансы при общей кассе
Если в компании общая касса, поля Расходники в блоке факта нет. Расходники в этом поле означают «исполнитель потратил свои деньги, вернём ему», а личных балансов в этом режиме не существует, возвращать не на что. Себестоимость по позициям склада при этом считается как обычно.
Заработок исполнителя остаётся и считается так же, но на баланс он не попадает. Это начисление, которое вы гасите выплатой. Итоги по всем исполнителям собраны в отчёте Зарплаты.
Вся сумма закрытого заказа целиком уходит в кассу компании, наличная и безналичная части отдельно. Подробнее в разделе Личные балансы и общая касса.
Расходники или себестоимость
В блоке факта поле затрат на материалы показывается по трём правилам:
- Расходники - если в заказе указаны расходники больше нуля.
- Себестоимость - если расходников нет, но в заказе есть товарные позиции и их себестоимость больше нуля.
- Если нет ни того, ни другого, поле не показывается.
Кто может менять финансы
Доступ к финансовым полям зависит от роли:
- Владелец, администратор, менеджер и оператор меняют все финансовые поля.
- Исполнитель меняет только Сумму и Расходники. Поля Прибыль, Заработок исполнителя, % исполнителя, Плановая сумма, Плановое кол-во и переключатель Безналичные для него заблокированы. При наведении на такое поле появляется подсказка Финансы недоступны для вашей роли.
- Клиент видит и меняет финансовые поля в личном кабинете только если вы открыли их в настройках полей портала. Это не общее правило, а отдельная настройка для каждого клиента. Подробнее в разделе Личный кабинет клиента.
Автоматический расчёт по позициям
Если для компании или категории включён расчёт денег по позициям склада, финансовые поля считаются автоматически по добавленным позициям. В форме появляется подсказка, какие поля заблокированы.
Когда по позициям считается общая сумма:
Общая сумма и зависимые денежные поля рассчитываются из позиций заказа. Можно менять только тип оплаты.
Когда по позициям считаются только расходники:
Расходники и зависимые денежные поля рассчитываются из позиций заказа. Можно менять общую сумму и тип оплаты.
Чтобы изменить эти суммы, добавьте или уберите позиции на вкладке Позиции. Подробнее в разделе Склад и заказы.
Финансы в таблице заказов
Финансовые данные можно вывести прямо в таблицу заказов. Нажмите Таблица и включите столбцы Финансы, План. сумма, План. кол-во или % исполнителя. Так вы сравните суммы по заказам без открытия каждой карточки.