Как добавить сотрудника

Короткое видео показывает весь путь от списка до готовой карточки:

1. Перейдите в раздел Сотрудники.
2. Нажмите Новый сотрудник в правом верхнем углу.
3. Заполните данные на вкладке Обзор.
4. Нажмите Создать в шапке страницы.

После создания откроется карточка нового сотрудника.

Основная информация

• Фото - загрузите фотографию (необязательно).
• Имя - обязательное поле. От 2 до 100 символов.
• Email - адрес электронной почты. Должен быть уникальным.
• Роль - выберите из списка: Администратор, Менеджер, Оператор, Исполнитель.
• Статус - по умолчанию «Активен». Можно выбрать: Отстранён, Удалён, Уволен, В чёрном списке.
• Комментарии - заметка о сотруднике (необязательно).

В списке ролей нет Клиента и нет Владельца. Клиенты заводятся в разделе Клиенты, а владелец назначается автоматически при создании компании.

[!NOTE] Email можно не заполнять, если на вкладке Контакты есть хотя бы один телефон. Без email и телефона система не создаст сотрудника и покажет «Укажите хотя бы email или телефон».

Контакты

Телефоны. Нажмите Добавить телефон, введите номер и заметку (например, «Рабочий»). Один из номеров можно отметить как Основной. Номер можно вводить с восьмёркой или с плюсом, система приведёт его к виду из 11 цифр, начиная с 7.

Номер должен состоять из 11 цифр и начинаться с 7. Один и тот же номер нельзя привязать к двум сотрудникам.

Адреса. Нажмите Добавить адрес. Начните вводить адрес, и система предложит варианты.

Галерея

Загрузите фотографии сотрудника. Одну из фотографий можно сделать главной.

Дополнительно

Эта вкладка нужна для тонкой настройки сотрудника. Все поля необязательны.

• Лимит заказов - максимальное количество заказов в работе одновременно. Если не указан, ограничения нет.
• Лимит баланса - минимально допустимый баланс сотрудника. Поля нет, если в компании общая касса: балансов там нет, ограничивать нечего.
• % исполнителя: процент исполнителя за выполнение заказа. По умолчанию 40%.
• Логин АТС - логин сотрудника в телефонии Мегафон. От 3 до 64 символов: буквы, цифры, точка и нижнее подчёркивание. Без @ и домена (например, admin, user_213 или ivan.petrov). Поле доступно владельцу, администратору и менеджеру.
• Категории и подкатегории - привязка исполнителя к определённым категориям услуг. Влияет на то, какие заказы он видит и может брать в работу.

[!NOTE] Категории и подкатегории доступны только для роли Исполнитель. При выборе категории все её подкатегории добавляются автоматически: снимите галочки с ненужных.

Роли

Роль Клиент в этом списке не выдаётся: она появляется у клиента, когда вы открываете ему личный кабинет.

[!WARNING] Роль Владелец назначается автоматически при создании компании. Назначить или сменить эту роль вручную нельзя.