Фильтры и поиск

Фильтры позволяют быстро найти нужные заказы среди сотен и тысяч записей. Нажмите Фильтры в шапке раздела «Заказы», чтобы открыть панель.

Основные

Вкладка Основные содержит фильтры по базовым параметрам:

• Статус - один или несколько статусов заказа
• Приоритет - один или несколько приоритетов (Низкий, Средний, Высокий, Критический)
• № заказа - точный номер или начало номера
• Телефон - поиск по номеру телефона в контактах заказа
• Адрес - поиск по адресу
• Категория - одна или несколько категорий услуг
• Подкатегория - одна или несколько подкатегорий внутри выбранных категорий

Здесь же находится список Группировка по статусу со значениями Вкл и Выкл. Когда выбрано Вкл, заказы сортируются по приоритету статуса: сначала Запланирован и На раздаче, затем На исполнении, и в конце все остальные. Пока вы не выбрали столбец для сортировки, внутри группы Запланирован заказы идут по плановой дате, ближайшие первыми, а заказы без даты в конце. Остальные заказы внутри групп идут от новых к старым. Если нажать на заголовок столбца, группы останутся на месте, а внутри каждой заказы отсортируются по этому столбцу.

Даты

Вкладка Даты позволяет задать диапазоны по пяти видам дат:

• Создан - дата создания заказа (с / по)
• План: плановая дата выполнения (План с / План по)
• Принят - дата принятия заказа исполнителем (с / по)
• Выполнен - дата завершения (с / по)
• Изменён - дата последнего изменения (с / по)

Каждый диапазон задаётся двумя полями: начальная и конечная дата. Можно задать только одну из них, если нужна открытая граница.

Финансы

Вкладка Финансы фильтрует заказы по денежным показателям:

• Оплата - наличные, безналичные или все
• План. кол-во - минимум и максимум
• План. сумма - минимум и максимум
• Сумма - минимум и максимум
• Расходники - минимум и максимум
• Без расходников - сумма минус расходники (минимум и максимум)
• Прибыль - минимум и максимум
• Заработок - минимум и максимум
• % исполнителя - точное значение, а также минимум и максимум

Остальные числовые фильтры задаются парой «от / до». Заполните оба поля для точного диапазона или одно для открытого.

Участники

Вкладка Участники фильтрует по людям:

• Клиент - заказы конкретного клиента (поиск по имени)
• Автор - один или несколько сотрудников, которые создали заказ
• Исполнитель - один или несколько исполнителей

Активные фильтры

Выбранные фильтры отображаются как метки над таблицей. Каждую метку можно убрать отдельно (крестик) или сбросить все разом кнопкой Сбросить.

[!TIP] Фильтры сохраняются автоматически. Закрыв панель фильтров или перейдя на другую страницу, вы не потеряете выбранные значения.