История клиента
Перед тем как звонить в дверь, полезно знать, что по этому телефону и адресу уже было. История клиента собирает прошлые заказы, карточки клиентов и звонки, которые совпали с контактами текущего заказа.
Как открыть историю
- Откройте заказ и пролистайте карточку до самого низа.
- Под последним разделом появится кружок со стрелками и подпись Потяните для истории клиента.
- Потяните экран вверх. Когда подпись сменится на Отпустите, чтобы открыть, отпустите палец.
Назад тем же движением: потяните вниз, дождитесь подписи Потяните вниз, чтобы закрыть и отпустите. Или нажмите стрелку вниз слева вверху.
Что внутри
Под заголовком стоят три счётчика: Клиенты, Заказы, Звонки. Ниже лента, разбитая по времени: Сегодня, Вчера, Последние 7 дней, Ранее.
- Контакты - телефоны и адреса самого заказа, по которым шёл поиск.
- Клиенты - найденные карточки. Нажмите строку, чтобы открыть карточку.
- Прошлые заказы - что уже делали по этому телефону или адресу.
- Звонки - разговоры из истории звонков.
Значок слева от строки говорит, по чему нашлось совпадение: трубка означает телефон, метка - адрес. Строка, появившаяся с прошлого раза, помечена словом новое.
Что показывает звонок
В первой строке направление (Входящий или Исходящий), длительность и статус: Отвечен, Пропущен, Занято, Недоступен или Нет ответа.
Если разговор уже расшифрован, под строкой появляется короткая сводка в две строки. Нажмите её и подержите - раскроются Причина звонка, Задачи, Договорённости, Открытые вопросы и Заметки. Кнопка Свернуть закрывает подробности.
Ссылка Расшифровка открывает полный текст разговора.
[!NOTE] Участники определены автоматически и могут быть неточными. Пока обработка идёт, рядом со звонком стоит Расшифровка... или Создание сводки....
Обозначения и обновление
Значки в ленте объяснены в отдельном окне. Нажмите знак вопроса справа от заголовка История клиента, чтобы открыть Обозначения.
Круглая стрелка справа вверху обновляет историю. Нажмите её и подержите - появится Обновить полностью: история соберётся заново, а расшифровки и сводки перезапустятся для звонков с ошибками и для новых. Это может занять время, поэтому приложение переспросит.
Если совпадений нет, вместо ленты будет Совпадений не найдено. Если у заказа нет ни телефона, ни адреса, вы увидите Данные не найдены.