Как работать с категориями
Категории описывают основные виды услуг компании. Каждая категория может содержать подкатегории, привязанных исполнителей, адрес и фотографии.
Откройте раздел Категории через боковое меню.
Что показывает таблица
| Столбец | Что содержит |
|---|---|
| Название | Название и фото категории. Нажмите на аватар, чтобы открыть карточку |
| Статус | Активна или Неактивна |
| Доступ | «Для всех» или «Только сотрудники» |
| Адрес | Адрес категории, если указан |
| Комиссия | Процент исполнителя за работу по этой категории |
| Создано | Дата создания. Наведите, чтобы увидеть точное время |
Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать таблицу.
Поиск
Введите текст в строку поиска над таблицей. Система ищет по названию и описанию. Результаты подгружаются по мере ввода.
При поиске вместо переключения страниц появляется кнопка Показать ещё для загрузки следующей порции.
Фильтры
Нажмите кнопку Фильтры справа от строки поиска.
Вкладка Основные:
- Статус - Все статусы, Активна, Неактивна
- Доступ - Любой, Для всех, Только сотрудники
- Адрес - текстовый поиск с подсказками
- Комиссия, % - точное значение процента
Вкладка Даты:
- С даты и По дату - период создания
Активные фильтры отображаются метками над таблицей. Нажмите крестик на метке, чтобы убрать фильтр, или Сбросить, чтобы очистить всё.
Как создать категорию
- Нажмите Новая категория в правом верхнем углу.
- Заполните поля на вкладке Обзор.
- Нажмите Сохранить.
После сохранения откроется карточка новой категории.
Вкладка «Обзор»
- Изображение - загрузите фото категории (необязательно). Оно будет отображаться в списке и карточке.
- Название - обязательное поле. Название должно быть уникальным.
- Описание - текст с подробностями об услуге.
- Комиссия, % - процент, который получает исполнитель за работу. Если не указан, берётся значение по умолчанию из настроек.
- Активна - переключатель. Неактивные категории не предлагаются при создании заказов.
- Для всех - если включено, категория видна в виджете для клиентов. Если выключено, видна только сотрудникам.
Дополнительные настройки
Ниже основных полей есть блок Дополнительные настройки. Здесь категория может работать по своим правилам склада и денег, не так, как настроена компания целиком.
| Настройка | Что задаёт |
|---|---|
| Считать расходники по позициям заказа | Брать ли расходники из позиций заказа |
| Считать общую сумму по позициям заказа | Брать ли общую сумму заказа из его позиций |
| Доля исполнителя от маржи товаров, % | Сколько исполнитель получает с наценки на товары |
| Контроль остатков | Проверять ли остатки при списании товаров в заказ |
| Разрешить отрицательные остатки | Можно ли уходить в минус. Работает только при включённом контроле остатков |
| Разрешить менять цену | Можно ли менять цену из каталога прямо в позициях заказа |
У каждой настройки три варианта: Наследовать из настроек, Принудительно включить и Принудительно выключить. Для доли исполнителя пустое поле означает то же самое, что «наследовать».
Наследование берёт значение из Настройки > Склад. Два других варианта действуют только на эту категорию и важнее общей настройки компании.
[!TIP] Так удобно отключить контроль остатков для услуг, где товары не списываются, и оставить его для категорий с расходниками.
Адрес
Адрес привязывает категорию к месту на карте. Он находится на вкладке Обзор, ниже основных полей. Начните вводить адрес, и система предложит варианты.
Вкладка «Исполнители»
Привяжите исполнителей к категории. Они будут видеть заказы этой категории и смогут брать их в работу.
Найдите сотрудника через поиск и добавьте его в список. Удалить привязку можно тут же.
Вкладка «Галерея»
Вкладка Галерея показывает все фотографии категории. Для новой категории фото можно добавить в блоке Изображение на вкладке Обзор.
Карточка категории
Нажмите на аватар категории в таблице.
Карточка содержит четыре вкладки.
Обзор. Основная информация: название, статус, доступ, комиссия, дата создания. Если указан адрес, он отображается отдельным блоком. Ниже статистика: количество подкатегорий и привязанных исполнителей.
Здесь же переключатели Для всех и Раздельный баланс (о нём ниже).
Подкатегории. Список подкатегорий этой категории с описанием и фото. Отсюда можно создать новую подкатегорию или перейти к существующей.
Исполнители. Таблица сотрудников, привязанных к категории.
Галерея. Все фотографии категории. Одна помечена как Главное.
Раздельный баланс
По умолчанию у каждого исполнителя один общий баланс. Если включить Раздельный баланс для категории, система создаст отдельный баланс для каждого привязанного исполнителя по этой категории.
Переключатель находится на вкладке Обзор в карточке категории.
[!WARNING] При отключении раздельного баланса все отдельные балансы будут объединены в основной. Проверьте суммы перед переключением.
Редактирование
Откройте карточку категории и нажмите Редактировать в шапке. Форма редактирования такая же, как при создании.
Удаление
Нажмите Удалить в шапке карточки. Подтвердите действие.
Если с категорией связаны финансовые операции, полное удаление невозможно. Система переведёт категорию в статус «Неактивна».
[!NOTE] При удалении категории все её подкатегории тоже удаляются. Заказы, привязанные к этой категории, сохраняются, но поле категории в них очищается.